OpenAI – получател на милиарди долари от Microsoft в замяна на достъп до технологията за генеративен изкуствен интелект на суперлабораторията – е посочена като конкурент в последния годишен доклад на производителя на Windows.

Годишният отчет на титана Azure за наскоро приключилата фискална 2024 г. се появи на уебсайта на Комисията по ценните книжа и фондовите борси (SEC) след публикуваните вчера данни за приходите от четвъртото тримесечие. Заровени в дебрите на всички финансови подробности и обещания за по-светло бъдеще, задвижвано от изкуствен интелект, бяха няколко критични реда, които подсказват за променящите се отношения между Сатя и Сам.

„Нашите предложения за изкуствен интелект се конкурират с продукти за изкуствен интелект на хиперскалатори като Amazon и Google, както и с продукти на други нововъзникващи конкуренти, включително Anthropic, OpenAI, Meta и други предложения с отворен код, много от които също са настоящи или потенциални партньори“, заяви Microsoft в своя отчет.

„Нашият бизнес с търсене и рекламиране на новини се конкурира с Google, OpenAI и широк набор от уебсайтове, социални платформи като Meta и портали, които предоставят съдържание и онлайн предложения на крайните потребители.“

Microsoft е инвестирала приблизително 13 млрд. долара в OpenAI, откакто двойката започна да си сътрудничи през 2019 г.

„Имаме дългосрочно партньорство с OpenAI“, заяви Microsoft, добавяйки, че моделите на OpenAI са внедрени в нейните потребителски и корпоративни продукти, и напомняйки на всички, че „Azure захранва всички работни натоварвания на OpenAI“.

„Също така увеличихме инвестициите си в разработването и внедряването на специализирани суперкомпютърни системи, за да ускорим изследванията на OpenAI“, споменава Microsoft в доклада си.

Разрив, нормалност или регулаторно маневриране?

Стратегията на Microsoft след закупуването на OpenAI е агресивно добавяне на изкуствен интелект към нейните продукти, което води до регулаторен контрол на двойката в САЩ и в чужбина.

Възможно е този контрол да е причината Microsoft да се откаже от мястото си на наблюдател без право на глас в борда на OpenAI миналия месец, тъй като британският орган за конкуренция и пазари и Федералната търговска комисия на САЩ продължават да разглеждат въпроса поради антитръстови опасения.

Microsoft зае място в борда на OpenAI след отстраняването на главния изпълнителен директор Сам Олтман и възстановяването му в края на миналата година. Microsoft не призна, че регулаторният контрол е причина за отпадането на мястото, а заяви, че е напуснал, защото е станал „уверен в посоката на компанията“ след осем месеца на „значителен напредък“.

Като се има предвид, че напускането на борда на директорите на OpenAI от страна на Microsoft може да е било по-скоро за успокояване на регулаторните органи, възможно е наскоро обявената търсачка за изкуствен интелект SearchGPT на OpenAI също да не е толкова свързана с действителната конкуренция, колкото с удовлетворяване на правителствата.

Това, което може да се разглежда като пряк отговор на новите генеративни функции за търсене на Bing, SearchGPT може просто да е още един начин Сам и компания да споделят, че не са просто още един остатъчен растеж на Microsoft.

Същото важи и за напускането на борда и обявяването на OpenAI за конкурент в годишния си доклад – те може и да се конкурират в няколко области, но взаимно потъващите разходи вероятно също държат двойката заедно. OpenAI си проправи път дълбоко в сърцето на операциите на Microsoft, докато Microsoft едновременно с това държи изчислителните ресурси на OpenAI.

OpenAI и Microsoft отказаха коментар.

Понастоящем Microsoft разполага с две корпоративни нива – E3 и E5, които предлагат на предприятията разнообразни услуги, включително приложения за производителност и сигурност. Другите опции включват нива за работници на първа линия и клиенти в сферата на образованието, но E3 и E5 са местата, където се намират по-голямата част от парите.

Въпреки това Microsoft се е заела да добавя допълнителни услуги отгоре. Искате ли Microsoft 365 Copilot? Разбира се – това ще струва още 30,00 USD на потребител на месец в Щатите или 24,70 GBP с ДДС за същата оферта в Обединеното кралство. Онзи Entra Suite, за който Microsoft постоянно говори, когато говори за идентичност и достъп? Няма проблем – ще го добавим към фактурата ви. Европейската комисия ни накара да разделим Teams, но вие искате и това? Премиум версията? Абсолютно – имате ли резервен бъбрек под ръка?

И така нататък.

Уес Милър, анализатор на Microsoft, пише: „Всяка от тези добавки има три общи характеристики. Всяка от тях изисква услуга, включена в един от корпоративните пакети на Microsoft 365 (E3 или E5); всяка от тях има сравнително широка привлекателност за работещите с познания; и всяка от тях вероятно би била добавена без допълнителни разходи към съществуващите корпоративни пакети на Microsoft, въз основа на минали тенденции.“

Въпреки това, както може да се очаква от потребителите, все още няма знак, че Microsoft ще включи тези премиум услуги в абонаментното ниво E5. И така, може ли най-накрая да се появи митичното ниво E7?

Отново Милър: „Майкрософт винаги е готов да измести сегашната текила от най-висок клас с нова текила от най-висок клас.“

Със сигурност с нова цена. Със сигурност компанията рядко е виждала потенциален поток от приходи, чийто вид не ѝ харесва. След последните резултати на Microsoft обаче трябва да се зададе въпросът: Има ли нужда от това? Мери Джо Фоли от „Посоки за Microsoft“ пише: „Може би Microsoft е направила изчисленията и е изчислила, че добавките ще генерират повече пари, отколкото пакетите“.

Фоли има право. По време на разговора за приходите на компанията главният изпълнителен директор Сатя Надела заяви, че Копилото за клиентите на Microsoft 365 се е увеличило с 60% на тримесечие, въпреки че не предостави цифрите, които стоят зад тази цифра. Компанията отбелязва ръст и при другите си премиум абонаменти.

Създаването на ниво E7, което да включва тези елементи, ще изисква внимателно обмисляне на ценовата структура, като се имат предвид парите, които постъпват от E5 и неговия набор от добавки.

Докато клиентите на компанията навлизат в следващия кръг от преговори за подновяване, те трябва да обърнат внимание на тази промяна в подхода на Microsoft да обогатява продуктите си с добавки, вместо да обединява услугите в премиум абонамент. Ако някога E7 можеше да бъде сигурен, сега компанията може би е по-доволна от подхода на добавките.